近年金融市場黑天鵝突襲不斷,不但加速產業類股輪動,也提高投資上的波動風險;不過,根據統計,與單一資產或各類型股債配置相比,運用策略的多元配置,可藉由各資產的不同特性,建立亦攻亦守的投資組合,投資效率往往更佳,法人建議投資人可在全球股市高檔震盪的此刻,轉抱多元布局概念的基金。



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保德信投信表示,盤點金融市場各資產的投資成績,每年強、弱勢的資產經常出現大洗牌,例如2015年表現敬陪末座的商品類資產,去年快速竄升成為僅次於高收益債表現最佳的資產類別;而去年表現最佳的高收益債,今年以來受到油價走跌、能源業債信受威脅打擊,資金不斷流失,顯示投資人的風險意識逐漸升溫。

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台灣各地特產介紹保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示,「多元資產」策略可降低單一資產的波動風險,以股票為例,在股市劇烈震盪的幾個年度,透過多元布局能提供較佳的下檔保護,運用收到的債息、股利滾入再投資,更能達到錢滾錢的複利效果。進一步從彭博統計來看,不論單純配置債券或股票,其單位風險報酬(報酬/風險比率)都不如透過「策略多元配置」來得好,甚至連股債各半的配置比重,長時間下來的CP值仍略遜於策略多元配置。摩根多重收益基金經理人邁可?施厚德(Michael Schoenhaut)表示,今年全球多個國家經濟數據及企業財報均交出亮眼成績,包括漲幅落後美股的日本、歐元區及英國等成熟市場,若不想錯過全球成長題材,又不願一下子將資金全數移往股票資產,不妨透過多重資產策略跨足全球,以降低升息所造成的投資組合波動。群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出,觀察近20年股債市的各年度報酬表現,就結果來看,股債市齊漲的機率高達6成,而市況不佳導致股債市只有一方獲利的機率也有4成,至於投資人最不樂見的股債齊跌,在近20年不曾出現過,再次驗證股債多元配置的投資效率。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');





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